Shadow of Heaven plot: Lu Chen, un agente encubierto de la Oficina de la Nube Flotante, pierde sus poderes después de ser maldecido mientras frustraba el hechizo de la Secta Demonio. Después de diez años de exilio, su maestro, Tian Lan, reaparece y le encarga infiltrarse en la Secta Kunlun para encontrar un espía y restaurar el Disco Divino de los Cinco Elementos. Durante su misión, Lu Chen descubre la amistad y el amor con Yi Xin, mientras descubre los secretos de Kunlun, incluido que el dragón negro sellado no es malvado y que Tian Lan tiene motivos ocultos. En conflicto, Lu Chen, con el apoyo de Yi Xin, decide seguir su corazón y hacer lo que es verdaderamente correcto, más allá de la división entre el bien y el mal.
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