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Rike, un caballero dragón, es separado de su amante, la princesa Lilia del dragón, y comienza la búsqueda de su propio dragón, que le aumentará las comodidades y los placeres de la vida doméstica. En la búsqueda encuentra a Karin, un dragón de fuego de gran alcance que también se puede convertir en una hermosa rubia de curvas perfectas. Rike se olvida rápidamente de cazar un dragón y decide a familiarizarse con Karin un poco mejor. Desafortunadamente, la princesa Lilia los coge a los dos juntos…
